Saskaņā ar Associated Press of Finance teikto, "pieprasījums pēc IGBT transportlīdzekļu specifikāciju līmenī šogad pārsniedza cerības."Kāda vietējā IGBT ražotāja iekšējā informācija žurnālistam aizkustināti sacīja.
Associated Press of Finance reportieris no daudziem ar IGBT saistītiem ražotājiem Ķīnā uzzināja, ka daudzas no daudzu uzņēmumu esošajām jaunajām ražošanas līnijām atrodas jaudas palielināšanas periodā.Šobrīd pasūtījumu ir pietiekami daudz, un ir vispārējs pasūtījumu uzkrājums.Esošā jauda joprojām nespēj apmierināt kopējo tirgus pieprasījumu.Visi nozares uzņēmumi uzskata, ka, lai gan visi ražotāji ir aizņemti ar ražošanas paplašināšanu, būs nepieciešami vismaz 24 mēneši, līdz jaunais paplašināšanas projekts faktiski tiks nodots ražošanā.Ir pāragri prognozēt piedāvājuma un pieprasījuma līdzsvara punktu, un turpmākie jauni pasūtījumi vai tirgus celsies.
Tagad ir liels spiediens garantēt piegādi, un jauni paplašināšanas pasūtījumi tiek bloķēti jau iepriekš
"Kopš šī gada elektrisko transportlīdzekļu ražošana un pārdošana ir pieaugusi, un visiem (automobiļu ražotājiem) ir jāizmanto šī lieta (IGBT)."Kāda persona no Times Electric (688187. SH) Vērtspapīru nodaļas aģentūrai Associated Press of Finance sacīja: “Elektrotransportlīdzekļu apjoms šogad pārsniedza uzņēmuma cerības, un ārvalstu ražotāji nevar piegādāt tik daudz preču.Šobrīd tas ir laika logs, kad pieprasījums pārsniedz ražošanas jaudu.
Piegādes ķēdes personāžs žurnālistam sacīja: "Lai pārspīlēti, piemēram, klientam ir nepieciešami 10 000 IGBT, kamēr uzņēmums var piegādāt tikai 1000, dabiski, ka visi pārspēs vadību, jo tas tieši ietekmēs visa transportlīdzekļa ražošanas jaudu."Faktiski daudzi piegādātāji ir panākuši vienprātību, ka IGBT piedāvājuma un pieprasījuma atšķirība transportlīdzekļa specifikācijā sasniedz 50%.Reportieris no saziņas ar daudziem saistītajiem uzņēmumiem apliecināja, ka esošā jauda ir izpārdota.Kad transportlīdzekļa mērierīces IGBT trūkst, piegādes spiediens ir augsts, un pasūtījumi ir ieplānoti līdz šī gada beigām vai pat nākamajam gadam.
Saskaņā ar jaunāko Time Electric aptaujas kopsavilkumu, klienti pēdējā laikā ir atraduši daudzus pasūtījumus.Pēdējo mēnešu laikā mēs bieži esam saņēmuši daudz svarīgu klientu.Lai ceturkšņa laikā pievienotu tūkstošiem IGBT, mēs aktīvi sazināmies ar uzņēmumu.Pašlaik IGBT Ķīnā ir ļoti deficīts, un nākamajā gadā piegādes spiediens visā nozarē būs liels.
Hongwei Technology (688711. SH) Vērtspapīru nodaļas darbinieki sacīja, ka IGBT moduļa, kas ir galvenais jauno enerģijas transportlīdzekļu virzītājspēks, jaunās ražošanas līnijas jauda pieaug, un jauda sasniedz desmitiem tūkstošu vienību mēnesī.Transportlīdzekļa specifikāciju piesātinājums var ilgt līdz gada beigām.Uzņēmums šobrīd ir noraizējies par to, vai piegāde var savlaicīgi apmierināt klientu vajadzības.Līdz ar turpmāko ražošanas jaudu atbrīvošanu, paredzams, ka nākamgad šo biznesa ieņēmumu īpatsvars pieaugs.
Uzņēmuma Stargate Semiconductors (603290. SH) finanšu pārskats liecina, ka gada pirmajā pusē turpināja izlaist uzņēmuma galvenos virzītājspēkus IGBT moduļus, kas atbalsta vairāk nekā 500 000 jaunu enerģijas transportlīdzekļu.Paredzams, ka atbalsta transportlīdzekļu skaits turpinās palielināties arī gada otrajā pusē.Līdz pirmā pusgada beigām līgumsaistības salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu pieauga gandrīz četras reizes.
Tehniskais eksperts no pakārtotā automašīnu ražotāja analizēja reportieri un teica, ka transportlīdzekļa specifikācijas IGBT galvenokārt ir Infineon, kas veido vairāk nekā 50%.Pašlaik vietējo IGBT var ražot tikai Starr Semi diriģents, BYD un Time Electric.Fuman elektroniskie dati liecina, ka Infineon IGBT Q3 izpildes laiks ir 39-50 nedēļas.
Aizjūras vadošo ražotāju paplašināšanās progress ir mazāks nekā gaidīts, un piegādes laiks turpina pagarināties.Vietējie automašīnu ražotāji pakāpeniski pieņem vietējos IGBT piegādes ķēdes drošības nolūkos, kā arī ir ieinteresēti vietējo IGBT ražotāju audzēšanā.2022. gads būs arī gads, kad būtiski pieaugs pašmāju IGBT ražotāju īpatsvars.
Iepriekš minētie cilvēki no Hongwei Technology Vērtspapīru departamenta uzskata, ka tam ir daudz iemeslu.Pirmkārt, automobiļu ražotāji ir uzlabojuši vietējo (IGBT) zīmolu atpazīstamību;Otrkārt, atšķirība starp vietējiem un ārvalstu produktiem ir samazinājusies pēc vietējā tehniskā līmeņa uzlabošanās;Treškārt, vietējie produkti ir rentablāki;Ceturtkārt, piegādes atbilde bija savlaicīgāka.
Iekšzemes IGBT cena var pieaugt līdz ar tirgu, un piedāvājuma un pieprasījuma līdzsvara punkts ir tālu zem ražošanas paplašināšanās
Šā gada septembrī jaunu energopatēriņu vieglo transportlīdzekļu mazumtirdzniecības apjoms sasniedza 611 000, kas ir rekordaugsts rādītājs viena mēneša laikā.Guotai Jun'an sagaida, ka 2022. gadā jaunu enerģijas transportlīdzekļu pārdošanas apjoms vietējā tirgū pārsniegs 6,5 miljonus. Jaunu enerģijas transportlīdzekļu izstrāde turpina pārsniegt cerības, veicinot IGBT piemērošanu transportlīdzekļu specifikācijās.2021. gadā jaunu enerģijas transportlīdzekļu tirgus daļa IGBT pakārtotajā pielietojumā Ķīnā būs 31%, un IGBT izmaksas veidos 7%–10% no transportlīdzekļa izmaksām.
Pašreizējās piedāvājuma un pieprasījuma nelīdzsvarotības apstākļos lielākie vietējie ražotāji paplašina savu ražošanu.Pašlaik Times Electric II fāzes jauda ir tuvu projektētajai 240 000 vienību jaudai.Uzņēmums plāno investēt 5,826 miljardus juaņu Yixing projekta celtniecībā, kas katru gadu pēc jaudas sasniegšanas var palielināt ražošanas jaudu par 360 000 8 collu vidējā un zemsprieguma moduļu bāzes materiāliem;Smurvey (600460. SH) plāno palielināt ikgadējo 12 collu mikroshēmu ražošanas līnijas 360 000 vienību ražošanu un pievienot 120 000 FS-IGBT jaudas mikroshēmu gadā pēc jaudas sasniegšanas... IGBT ražošanai pievienojas arvien vairāk uzņēmumu.
Kad parādīsies transportlīdzekļu specifikāciju IGBT piedāvājuma un pieprasījuma maiņas punkts?Šajā sakarā daudzi attiecīgie biržā kotētie uzņēmumi žurnālistiem sacīja, ka no pašreizējās pasūtījuma situācijas un turpmākās ražošanas paplašināšanas procesa piedāvājuma un pieprasījuma līdzsvara punkta ierašanās var būt pārāk agri.
Saskaņā ar ziņotāja analīzi, ko veikusi iepriekšminētā makro un mikro tehnoloģiju vērtspapīru nodaļa, visas jaunās IGBT ražošanas līnijas ir izturējušas stingrus kvalitātes pārbaudes un testēšanas ciklus, un tās nevar ražot pēc aprīkojuma uzstādīšanas.Lai gan nozares plānotās paplašināšanās mērogs ir salīdzinoši liels, ražošanas jaudas sasniegšana ir mērķis, kas prasa ilgstošu kāpšanas procesu, kura laikā var veikt dinamisku pielāgošanu, piemēram, rūpnieciskajai vadībai un fotoelementu laukiem nepieciešams izmantot IGBT.Šobrīd tirgū nav neviena mezgla, kur piedāvājums pārsniegtu pieprasījumu.
Slim Micro Securities darbinieki arī pastāstīja reportierim, ka 12 collu vafeļu paplašināšana uzlabos uzņēmuma vafeļu ražošanas jaudu, ko var pilnībā izmantot IGBT produktiem un iekšējai sadalei.
Times Electric insaideru ieskatā, arī transportlīdzekļu specifikācijas līmeņa IGBT šogad un nākamgad ir deficīts.No 2024. līdz 2025. gadam deficīta pakāpe var pakāpeniski mazināties.Daudzi klienti tagad vēlas bloķēt pasūtījumus tieši līdz 2025. gadam.
No projekta paplašināšanas cikla viedokļa, piemēram, Shidai Electric Phase III Project būvniecības periods ir aptuveni 24 mēneši, bet Shilan Micro Fixed Increase Project būvniecības periods ir 3 gadi.Šajā periodā tas piedzīvos arī pakārtoto ražotāju sertifikācijas periodu un jaunu ražošanas līniju jaudas un ražas palielināšanas periodu.Pārraut IGBT jaudas sašaurinājumu nav viegli.
Reportieris norādīja, ka Infineon, kas galvenokārt koncentrējas uz augstākās klases automobiļu gabarītu tirgu, jau iepriekš bija paziņojis par cenu paaugstināšanu, un tirgus paredzēja, ka ceturtajā ceturksnī varētu plānot paaugstināt rūpniecības un automobiļu komponentu cenas.Iepriekš minētie daudzu nozares uzņēmumu iekšējie pārstāvji teica, ka, ja kopējā tirgus cena pieaugs, ir iespējams sekot līdzi tirgus tendencēm.Daži piegādes ķēdes cilvēki arī teica, ka jaunie pasūtījumi nedaudz palielināsies.
No to uzņēmumu viedokļa, kuri ir atklājuši jaunākos rezultātus, Times Electric tīrā peļņa pirmajos trīs ceturkšņos pieauga par 30% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, gūstot labumu no ieņēmumiem no jaudas pusvadītājiem, piemēram, jaunās enerģijas IGBT;Gada pirmajos trīs ceturkšņos makro un mikro tehnoloģiju apjoms pieauga par 31% (3. ceturksnī – 96%).
Izlikšanas laiks: 2022. gada 21. oktobris