Šķeldas cenas tiek samazinātas, un čipsi tiek pārdoti lēni.Šķietami absurdo balsi jau kopš šī gada pirmā pusgada ir klaiguši neskaitāmi cilvēki.2022. gada pirmajā pusē, ņemot vērā gauso pieprasījumu plaša patēriņa elektronikas tirgū, mikroshēmu nozare savulaik izraisīja cenu pazemināšanas vilni.Gada otrajā pusē sižets atkārtojās.
Nesen CCTV ziņas ziņoja, ka STMicroelectronics mikroshēma kā elektroniskās vadības sistēmas galvenā sastāvdaļa bija viens no visvairāk pieprasītajiem mikroshēmu produktiem 2021. gadā. Tā nokritās līdz aptuveni 600 juaņām, kas ir kritums pat par 80%.
Nejaušības dēļ vēl vienas mikroshēmas cena pērn atšķīrās desmit reizes no šī gada.Čipsu cena ir salīdzināma ar cūkgaļas cenu, pieaug un krīt.Atšķirība starp augstāko cenu un iepriekšējo parasto cenu ir ārkārtīgi pārspīlēta.Tiek ziņots, ka plašsaziņas līdzekļi ziņoja, ka STMicroelectronics mikroshēma 600 juaņu vērtībā 2020. gadā būs tikai desmitiem juaņu.
Šķiet, ka čipu drudzis ir pārgājis.Vai mākonis, kas pagājušajā gadā aptvēra visu tehnoloģiju loku, drīz izklīdīs?Bloomberg norāda, ka lielākā daļa mikroshēmu kompāniju pašlaik uzskata, ka šajā karstajā tirgū vēl ilgi notiks nopietns pagrieziena punkts, un daži pat pesimistiski uzskata, ka pusvadītāju industrija ievadīs sliktāko lejupslīdi pēdējo desmit gadu laikā.
Daži priecājas, daži ir skumji, un čipsu cena ir lavīna.Papildus nozares klusumam baidos, ka karnevālā ir neskaitāmi tirgi.
Šķīdums uz leju, bet ne līdz galam?
Mikroshēmu cenu lavīna nav atdalāma no pasaules elektronikas patēriņa lejupslīdes.
No TSMC jaunākā finanšu pārskata redzams, ka viedtālruņu bizness, kas savulaik atbalstīja pusi valsts, vairs nav lielākais ienākumu avots, un sagaidāms, ka šī biznesa īpatsvars turpinās samazināties.Kopš šī gada sākuma viedtālruņu un personālo datoru piegādes nav bijušas tik labas kā janvāris.Saskaņā ar CINNO Research datiem 2022. gada pirmajā pusē Ķīnas viedtālruņu SoC terminālu sūtījumi bija aptuveni 134 miljoni, kas ir par aptuveni 16,9% mazāk nekā iepriekšējā gadā.
Runājot par personālo datoru pusi, saskaņā ar tirgus izpētes uzņēmuma Mercury Research datiem šā gada otrajā ceturksnī galddatoru procesoru piegādes samazinājās līdz zemākajam līmenim gandrīz 30 gadu laikā, un kopējais procesoru piegādes apjoms piedzīvoja lielāko kritumu salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu kopš. 1984. Dienvidkoreja Viedtālruņu pārdošanas apjomi jūlijā samazinājās par 29,2% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, savukārt datoru un palīgiekārtu eksports samazinājās par 21,9%, un atmiņas mikroshēmu piegādes izraisīja kritumu ar 13,5% kritumu.
Augšupējais pieprasījums samazinās, pakārtotais turpina samazināt pasūtījumus, un cena dabiski atdziest
Tomēr jāatzīmē, ka šīm mikroshēmām ar pazeminātām cenām nav nekāda vispārinājuma efekta attiecībā uz visu pusvadītāju nozari.Vai mikroshēma tiešām ir samazinājusies?Saskaņā ar ziņām par lejupslīdi joprojām ir ražotāji, kas atkāpjas no šīs tendences un paziņo par cenu pieaugumu.Piemēram, Intel, Qualcomm, Meiman Electronics, Broadcom u.c. plāno paaugstināt cenas dažiem saviem mikroshēmu produktiem.
Ņemot par piemēru Intel, saskaņā ar Nikkei teikto, Intel ir informējis klientus, ka pusvadītāju izstrādājumu cenas pieaugs 2022. gada otrajā pusē. Paredzams, ka cenas pieaugs plašam produktu klāstam, piemēram, pamata serveriem un datoru CPU procesoriem. un perifērijas mikroshēmas.Atkarībā no veida zemākais ir ar vienu cipariem, un lielākais pieaugums var sasniegt 10% līdz 20%.
Vai mikroshēma palielinās vai nē?Var teikt, ka patēriņa elektronikas mikroshēmu cena ir pēkšņi samazinājusies pieprasījuma krituma dēļ, bet pieprasījums pēc MCU citās pielietojuma jomās, piemēram, automobiļos un rūpnieciskajā kontrolē, ir izraisījis saistīto mikroshēmu augstās cenas.Jau no neparasto mobilo tālruņu piegādes sākuma mikroshēmu nozares nākotne ir interesanti apzīmēta kā lēna tirdzniecība, taču patiesībāskaidu trūkums atsevišķās nozarēs vēl nav beidzies.
Īpaši attiecībā uz automobiļu mikroshēmām 2022. gada Ķīnas Nanšas starptautiskā integrālo shēmu nozares foruma dati liecina, ka pašreizējie mikroshēmu produkti vidēji spēj apmierināt tikai 31% no autoražotāju vajadzībām.Mēneša dati liecina, ka GAC otrajā ceturksnī saskārās ar 33 000 žetonu deficītu.
Jaunā enerģētikas nozare norit raiti, un šķeldas pieprasījumu nākotnē nevajadzētu novērtēt par zemu.Tiek ziņots, ka vidējai automašīnai ir jāizmanto 500 mikroshēmas, un jauniem enerģijas transportlīdzekļiem ir vairāk mikroshēmu.Pērn pasaulē pārdoti aptuveni 81,05 miljoni automašīnu, kas nozīmē, ka visai autobūves ķēdei nepieciešami 40,5 miljardi mikroshēmu.
Turklāt augstākās klases mikroshēmas joprojām ir augstu virs tirgus altāra.No vienas puses, pieprasījums pēc mikroshēmām ar progresīvām procesa tehnoloģijām iepriekšējās rūpniecības ķēdē nekad nav samazinājies.Iepriekš tika ziņots, ka TSMC 3nm mikroshēmas tiks ražotas masveidā septembrī, un Apple būs pirmais klients, kas izmantos TSMC 3nm mikroshēmas.
Tiek ziņots, ka nākamgad, ieskaitot jauno A17 procesoru un M3 sērijas procesorus, Apple izmantos TSMC 3nm.No otras puses, trūkst augsta procesa pusvadītāju iekārtu, un 3 nm un 2 nm progresīvo procesu izlaide ir paredzēta zemai, un 2024.–2025. gadā var būt piegādes starpība no 10% līdz 20%.
Līdz ar to cenas krituma iespējamība ir vēl mazāka.Dažādas pazīmes liecina, ka čipsi krīt viens pēc otra, un šī nozare nebūt nav tik vienkārša, kā šķiet.
Patērētāju mikroshēmas izkrīt no labvēlības?
Viena puse nomira, bet otra puse bija pārtikusi.
Sadzīves elektronikas mikroshēmas pēdējo divu gadu laikā ir piedzīvojušas krāšņāko periodu.Samazinoties elektroniskā patēriņa līmenim, viņi beidzot ir nokāpuši no altāra.Pašlaik daudzi mikroshēmu uzņēmumi ir aizņemti, mainot savu biznesu no patērētāju uz automobiļu un inženierijas jomām.TSMC ir norādījis automobiļu tirgu kā prioritāru projektu tuvāko gadu laikā.Tiek ziņots, ka kontinentālajā daļā arī vietējo MCU spēlētāju, piemēram, Zhaoyi Innovation, Zhongying Electronics un China Micro Semiconductor, automobiļu bizness kļūst arvien acīmredzamāks.
Konkrēti, Zhaoyi pirmais transportlīdzekļa klases MCU produkts martā iekļuva klientu parauga testa posmā, un šogad ir paredzēts, ka tas sasniegs masveida ražošanu;Zhongying Electronics galvenokārt tiek izmantots ķermeņa vadības MCU daļai, un ir paredzēts, ka tā tiks aplīmēta gada vidū.Mugura;Uzņēmums China Microelectronics savā prospektā apliecināja apņēmību izstrādāt automobiļu kvalitātes mikroshēmas.Tā IPO plāno piesaistīt 729 miljonus juaņu, no kuriem 283 miljonus juaņu izmantos automobiļu klases mikroshēmu izpētes un attīstības projektiem.
Tas ir saprotams.Galu galā vietējo automobiļu skaitļošanas un vadības mikroshēmu lokalizācijas līmenis ir mazāks par 1%, sensoru lokalizācijas līmenis ir mazāks par 4%, un jaudas pusvadītāju, atmiņas un sakaru lokalizācijas līmenis ir 8%, 8% un attiecīgi 3%.Iekšzemes jaunu enerģijas transportlīdzekļu ražošana pieaug, un visa viedā ekosistēma, tostarp autonomā braukšana, arī vēlāk patērēs daudz pusvadītāju.
Un cik grūti būs turpināt pieturēties pie patēriņa čipsiem?
Iepriekš tika ziņots, ka Samsung uz laiku apturēja visu biznesa vienību, tostarp paneļu, mobilo tālruņu un atmiņas mikroshēmu, iegādi, un pat daudzi Korejas atmiņu ražotāji uzņemsies iniciatīvu samazināt cenas par vairāk nekā 5% apmaiņā pret pārdošanu.Arī Nuvoton Technology, kas koncentrējas uz plaša patēriņa elektroniku, pagājušajā gadā peļņa pieauga vairāk nekā 5,5 reizes, un tīrā peļņa bija 7,27 NT USD par akciju.Šā gada aprīlī un maijā darbības rādītāji kļuva nemainīgi, ieņēmumiem samazinoties attiecīgi par 2,18% un 3,04%.
Var neko daudz nepaskaidrot, taču Wind dati liecina, ka uz 9.maiju savus finanšu pārskatus par 2022.gada pirmo ceturksni ir paziņojuši 126 pusvadītāju uzņēmumi visā pasaulē, no kuriem 16 ir piedzīvojuši tīrās peļņas samazināšanos gada griezumā vai pat zaudējums.Patēriņa mikroshēmas strauji zaudē labvēlību, un automašīnas un rūpnieciskā kontrole ir kļuvušas par nākamo peļņas meklētāju punktu mikroshēmu tirgū.
Bet vai lietas tiešām ir tik vienkāršas, kā šķiet?
Īpaši dažiem vietējiem mikroshēmu ražotājiem pāreja no plaša patēriņa elektronikas nozares uz automobiļu jomu ir daudz vairāk nekā tirgus siltums.Pirmkārt, vietējām mikroshēmām vajadzētu būt lejup pa straumi, un patēriņa joma ieņem pirmo vietu, veidojot 27%.Pat ja paskatās uz pasauli, vietējais tirgus ir arī lielākais pusvadītāju tirgus.Dati liecina, ka 2021. gadā pusvadītāju pārdošanas apjoms Ķīnas kontinentālajā tirgū sasniegs 29,62 miljardus ASV dolāru, kas ir par 58% vairāk nekā iepriekšējā gadā.Tas ir pasaulē lielākais pusvadītāju tirgus, kas veido 28,9% no pasaules kopējā pusvadītāju pārdošanas apjoma..
Otrkārt, pašai mikroshēmu nozarei ir lielākas peļņas normas viedtālruņu un 5G jomā.Ņemot par piemēru TSMC,
TSMC sūtījumi veido 70% no automobiļu MCU tirgus, bet 2020. gada ieņēmumu datos automobiļu mikroshēmu devums ir tikai 3,31%.Līdz 2022. gada 1. ceturksnim TSMC viedtālruņu un augstas veiktspējas skaitļošanas jomas veidos attiecīgi 40% un 41% no neto ieņēmumiem, savukārt IoT, automobiļu rūpniecība, DCE un citi veidos tikai 8%, 5%, 3% un 3 %, attiecīgi.
Pieprasījums ir mazāks, bet peļņa joprojām ir, un tā ir dilemma.Tas, iespējams, ir visvairāk apgrūtinošā lieta pusvadītāju tirgū.
Pēc uzplaukuma, patērētāju karnevāls?
Kad čipsu cena svārstās, patērētāji ir vislaimīgākie.Mobilie tālruņi, automašīnas un pat viedās sadzīves tehnikas ir kļuvušas par bieži gaidītām patērētāju karnevāla vietām pēc mikroshēmu cenu pazemināšanas, jo īpaši mobilie tālruņi.Neilgi pēc mikroshēmu cenu lavīnas daži cilvēki sociālajās platformās kliedza iegādāties mobilos tālruņus, lai nopelnītu šā gada otrajā pusē.
Tūlīt pēc tam viena pēc otras nāca jaunas enerģijas cenas, elektronisko preču cenas, sadzīves tehnikas cenas... un tā tālāk.Tomēr nav skaidras tendences, vai preču ķēdē būs attiecīgi cenu samazinājumi, taču, atklāti sakot, šis čipsu cenu samazinājuma vilnis neizraisīs plašu cenu samazinājumu patēriņa tirgū.
Vispirms apskatīsim ietekmīgāko mobilo tālruņu jomu.Pēdējos gados mobilo tālruņu ražotāji nepārtraukti paaugstina cenas.Zemākās klases klusē, augstākās klases svaidās, un iespēja kādu laiku pazemināt cenu ir ļoti zema.Turklāt pašmāju mobilo tālruņu ražotāju bruto peļņa nav bijusi augsta.Iepriekš Huawei izstrādātāju konferencē Yang Haisong, Huawei patērētāju biznesa programmatūras nodaļas viceprezidents, sacīja, ka Ķīnas mobilo tālruņu ražotāju peļņa ir slikta, un vietējā mobilo tālruņu tirgus daļa ir vairāk nekā puse, bet tikai aptuveni 10%.peļņa.
Turklāt mikroshēmas patiešām ir samazinājušās, bet citiem komponentiem cenas nav tik pieklājīgas, piemēram, sensoriem un ekrāniem.Augstākās klases modeļi kļūst arvien populārāki, un mobilo tālruņu ražotājiem, protams, ir stingrākas prasības piegādes ķēdei.Tiek ziņots, ka OPPO, Xiaomi Tā savulaik pielāgoja ekskluzīvus sensorus Sony un Samsung.
Līdz ar to mobilo tālruņu cena nepalielinās, kas ir par svētību patērētājiem.
Skatoties uz jauno enerģiju, mainstream čipsi, kas šoreiz samazinājuši cenas, nav automobiļu ražošanas jomā.Vēl vairāk – pirmajā pusgadā cenu kāpums jauno energoautomobiļu ražošanas aprindās nav bijis vienmērīgs, un tas ir kāpis atkal un atkal.Ne visi iemesli ir mikroshēmas.nelaime.Beztaras materiālu cenas pieaug, un niķeļa, tērauda un alumīnija cenas, ieskaitot pozitīvos un negatīvos elektrodus, tikai iet uz augšu un uz leju, un akumulatoru izmaksas joprojām ir augstas.Acīmredzot šos faktorus nevar vainot tikai mikroshēmās.
Protams, nav neiespējami redzēt mikroshēmu pārplūdi automašīnu ražošanas lokā.Kopš šī gada LED gaismu izstarojošo mikroshēmu un vadītāju mikroshēmu cenas ir kritušās par 30%-40%, kas neapšaubāmi spēlēs zināmu lomu auto īpašnieku turpmāko auto izmaksu buferēšanā..
Papildus viedtālruņiem patērētāju mikroshēmām ir vislielākā ietekme uz viedajām mājas ierīcēm, piemēram, gaisa kondicionieriem un ledusskapjiem.Pieprasījums pēc MCU trim galvenajām sadzīves precēm Ķīnā patiešām nav zems, palielinoties no 570 miljoniem 2017. gadā līdz vairāk nekā 700 miljoniem 2022. gadā, no kuriem vairāk nekā 60% veido vieglās gaisa kondicionēšanas MCU.
Tomēr viedās mājas jomā izmantotās mikroshēmas pamatā ir zemas klases mikroshēmas ar atpakaļejošu ražošanas procesu, kas ir diametrāli pretēji progresīviem ražošanas procesiem, piemēram, 3 nm un 7 nm, kas parasti ir augstāki par 28 nm vai 45 nm.Ziniet, šīs mikroshēmas nav augstas vienības cenas dēļ to zemā tehniskā satura un plašā pielietojuma dēļ.
Sadzīves tehnikas uzņēmumiem zemas tehnoloģijas nozīmē, ka tie var pat nodrošināt pašpietiekamību.2017. gadā tika izveidota Grī mikroelektronikas nodaļa;2018. gadā Konka paziņoja par oficiālu pusvadītāju tehnoloģiju nodaļas izveidi;2018. gadā Midea paziņoja par iesaistīšanos mikroshēmu ražošanā un nodibināja uzņēmumu Meiren Semiconductor.2021. gada janvārī tika izveidots uzņēmums Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd.Pašlaik tā MCU mikroshēmu ikgadējais masveida ražošanas apjoms ir aptuveni 10 miljoni.
Saskaņā ar nepilnīgu statistiku, daudzi tradicionālie sadzīves tehnikas uzņēmumi, tostarp TCL, Konka, Skyworth un Haier, jau ir izvietojuši pusvadītāju jomā.Citiem vārdiem sakot, šo lauku neierobežo mikroshēmas.
Uz leju, vai ne uz leju?Šis mikroshēmas cenas samazinājums vairāk atgādina viltus, un augšupējie ražotāji pagaidām nav apmierināti, nemaz nerunājot par patērētājiem.
Publicēšanas laiks: 23. augusts 2022